TUTORIAL - Como enviar e-mail com aviso de vencimento aos clientes?

Este tutorial descreve o recurso do sistema ibisoft Empresa para o envio de e-mail aos clientes, contendo um aviso de vencimento das contas a receber.

Objetivo

Enviar aos clientes, de forma automática, um aviso de vencimento das contas a receber com alguns dias de antecedência.

Funcionalidades

1. O aviso será enviado para o e-mail do contato financeiro do cliente;
2. Este aviso será enviado com alguns dias de antecedência ao vencimento;
3. O texto do assunto e do corpo do e-mail podem ser personalizados com diversas informações do cliente, do documento e da empresa que está sendo cobrado;

Configurações permitidas

1. Habilitar ou desabilitar o envio do aviso a qualquer momento;
2. Escolher a hora e minuto para o envio dos e-mails;
3. Definir a quantidade de dias úteis de antecedência para o envio do aviso;
4. Personalizar o assunto e o texto do e-mail com informações sobre a cobrança;

Informações que podem ser incluídas no assunto e no corpo do e-mail:

O assunto e o texto do aviso podem ser personalizados com algumas informações sobre a cobrança que está sendo feita.

As informações disponíveis são as seguintes:

1. Do cliente:
1. <razao_social_cliente> = Razão Social do cliente;
2. <nome_contato_financeiro> = Nome da pessoa responsável pelo contas a pagar do cliente;
2. Do documento:
1. <documento_financeiro> = Número do identificação do movimento financeiro;
2. <data_vencimento> = data do vencimento no formato "dd/mm/aa";
3. <valor_documento> = valor do documento em aberto;
3. Da Nossa Empresa:
1. <nossa_empresa> = Razão Social da nossa empresa;

Exemplo de texto

Assunto: Aviso de Vencimento - Dia <data_vencimento> - <nossa_empresa>

Corpo do e-mail:

Olá, <nome_contato_financeiro>

Apenas para lembrar que no dia <data_vencimento> irá vencer a fatura de número <documento_financeiro>, para <razao_social_cliente>, no valor de R$ <valor_documento>.

Antes de realizar o pagamento, confira sempre se o beneficiário é a <nossa_empresa>.

Caso já tenha realizado o pagamento desta fatura, desconsidere esta mensagem.

Conte sempre com a gente,

Depto Financeiro

E-mail: xxx@xxx.com.br

Fone: (00) 0000-0000

WhatsApp: (00) 00000-0000

Configurações Necessárias

1. Nas Configurações Gerais do ibisoft Empresa

1. No ibisoft Monitor de Publicações:
1. Executar pelo servidor;
2. No ibisoft Monitor de E-mail:

1. Executar pelo servidor;