O Clientar CRM é uma ferramente de gestão da carteira de clientes que funciona integrada com o sistema ibisoft Empresa. Entre em contato com a ibisoft ou acesse o site http://www.clientarcrm.com.br para conhecer os recursos e benefícios desta ferramenta.
Para fazer a integração do Clientar CRM com o ibisoft Empresa foram feitas as seguintes alterações:
- Criada opção para exportar os clientes para o Clientar.
- Criada opção para exportar os produtos para o Clientar.
- Criada opção para exportar as operações comerciais para o Clientar.
Para utilizar os novos recursos, proceder da seguinte forma:
- Para exportar os clientes para o Clientar, utilize a opção do menu Pessoas / Exportar Pessoas e clique no botão “Exportar para Clientar”.
- Para exportar os produtos para o Clientar, utilize a opção do menu Produtos / Selecionar Produtos / aba 5 Exportar / quadro Exportação Clientar e clique no botão “Exportar”.
- Para exportar as operações comerciais para o Clientar, marque a opção “Exportar para Clientar após a impressão ou cancelamento”, na tabela de natureza de operação, aba 2 Ações, sub-aba Diversas, quadro de Ações Diversas. Execute este procedimento para todas as naturezas de operação que deseja que sejam exportados para o Clientar.
Lembrando que todas estas ações só serão finalizadas com a utilização do módulo ibisoft Monitor Clientar.
